9月20日，中海集團(tuán)總裁許立榮接受記者采訪時(shí)坦承中海已確定新造10艘超大型油輪（VLCC）。同一天，大連中遠(yuǎn)總經(jīng)理孟慶林亦透露該公司將新下VLCC訂單達(dá)30艘。加上此前招商局已經(jīng)公布的10艘油輪訂單，三大航運(yùn)企業(yè)將拋出50艘VLCC訂單。
50艘的VLCC訂單，總價(jià)值約45億美元，約合300億元人民幣。業(yè)內(nèi)人士透露該批訂單將被國內(nèi)幾大國有造船廠所分食，將大為緩解幾大船廠訂單之荒。
船廠壓力雖解，油輪市場卻大為緊張起來，只因這批VLCC訂單將新增運(yùn)力超過1500萬載重噸，將國內(nèi)現(xiàn)有VLCC運(yùn)力翻了一番，而更加劇油輪市場的運(yùn)力過剩，租金運(yùn)價(jià)更難反彈。
三大航運(yùn)企業(yè)這一“異常”行為背后的邏輯是什么？許立榮稱正在尋求與中石油、中石化等公司更為緊密的合作關(guān)系。中遠(yuǎn)方面也表示一直在與中石化做同樣的合作談判。
中國能源網(wǎng)首席信息官韓小平指出，近期50艘VLCC訂單的落定，或是這種意愿在高層背后已有共識(shí)。
新增50艘油輪
在50艘VLCC訂單公開之前，市場一年前就開始傳言中國政府將巨資拋出60-80艘VLCC訂單。邏輯既是出于國油國運(yùn)的政策驅(qū)動(dòng)，也有政府欲救造船業(yè)和鋼鐵業(yè)之打算。
中國造船工業(yè)協(xié)會(huì)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年1-8月，受全球船舶市場繼續(xù)低迷的影響，我國船舶工業(yè)發(fā)展受到了嚴(yán)峻考驗(yàn)，三大造船指標(biāo)同比下降，船舶出口出現(xiàn)下滑，利潤亦惡化。
中國造船工業(yè)協(xié)會(huì)秘書長王錦連表示造船業(yè)形勢的惡化可能導(dǎo)致出現(xiàn)倒閉潮。在這一時(shí)間三大航運(yùn)企業(yè)拋出的50艘新造船訂單，無疑大大緩解了造船企業(yè)訂單之憂。
許立榮向記者表示，鑒于國油國運(yùn)政策和中海的油輪發(fā)展需求，中海決定籌資訂造10艘VLCC，使其油輪船隊(duì)中的VLCC增至22艘。目前中海集團(tuán)擁有包括12艘VLCC在內(nèi)的73艘油輪，總噸位為691萬載重噸。
在許立榮坦承10艘VLCC新造船訂單之前，今年年初的2月，招商輪船（601872.SH）已披露了將籌資56億訂造10艘VLCC。
比上述兩家更為龐大的油輪擴(kuò)容計(jì)劃當(dāng)屬中遠(yuǎn)。大連中遠(yuǎn)總經(jīng)理孟慶林向記者透露，公司近期將敲定一項(xiàng)高達(dá)30艘VLCC的巨額造船訂單。業(yè)內(nèi)人士告訴記者，大連中遠(yuǎn)船務(wù)、南通中遠(yuǎn)川崎以及中船龍穴造船三家造船廠分別獲得5艘+備選5艘VLCC訂單。
據(jù)Frontline公司統(tǒng)計(jì)，2012年上半年已有33艘VLCC竣工，按計(jì)劃，下半年還有37艘VLCC竣工。當(dāng)下，全球VLCC船隊(duì)規(guī)模為610艘，首次超過600艘，VLCC市況嚴(yán)重下滑。
可是，在企業(yè)看來，如此低迷的市場，卻是低成本擴(kuò)張的最好時(shí)機(jī)。招商輪船董事長李建紅認(rèn)為，當(dāng)前油輪市場正處于低迷，公司實(shí)施擴(kuò)張戰(zhàn)略，在提升競爭實(shí)力的同時(shí)，大大降低了擴(kuò)張成本。
孟慶林也持相同的觀點(diǎn)。VLCC船價(jià)最高峰時(shí)曾達(dá)到1.56億美元，如今只有9000萬美元，船價(jià)跌去了42%，幾乎腰斬。而中遠(yuǎn)訂單多很可能更便宜，只需每艘8000多萬美元。
油運(yùn)資本新紐帶？
無論許立榮、李建紅還是孟慶林，這把豪賭，賭的是國家對(duì)“國油國運(yùn)”政策的支持力度。根據(jù)交通部統(tǒng)計(jì)，中國90%以上的進(jìn)口石油需要從海上船運(yùn)，但直到2010年僅有約38%的海上進(jìn)口原油由中國油輪船隊(duì)承運(yùn)，距離“十二五”政策目標(biāo)規(guī)劃的85%由國輪承運(yùn)差距仍然相當(dāng)大。
長江證券分析師吳紅英分析道，假設(shè)我國原油進(jìn)口的年海運(yùn)量2.4億噸，則約需要144艘載貨量28萬噸的VLCC型油輪，考慮85%的國有國運(yùn)比例也需要122艘VLCC。而截至今年年初，國內(nèi)船東擁有并運(yùn)營的VLCC運(yùn)力僅為63艘、1874萬載重噸。
不過，令人尷尬的是，之所以國油國運(yùn)喊了多年進(jìn)展不大，是因?yàn)橹惺?、中石油和中海油三大油企分配給國內(nèi)航運(yùn)企業(yè)的運(yùn)量極為有限。廣東油氣商會(huì)油品部部長姚達(dá)明透露，大部分的原油進(jìn)口運(yùn)輸是交給外資油輪公司完成。
在投入50艘的VLCC運(yùn)力之后，多出來的運(yùn)力如何獲取貨源？無疑需要從中石化、中海油等獲得更多的原油運(yùn)輸訂單。
孟慶林透露，大連中遠(yuǎn)正在與中石油和中石化磋商更為緊密的戰(zhàn)略合作協(xié)議，許立榮也表示尋求與三大油企新的合作方式，不排除股權(quán)合作關(guān)系。
據(jù)了解，事實(shí)上，三大航運(yùn)企業(yè)都已經(jīng)和中石油、中石化有了合資公司。
2003年，中國船舶燃料供應(yīng)總公司改制為中國船舶燃料有限責(zé)任公司，中石油與中遠(yuǎn)集團(tuán)分別占50%股份，該公司資產(chǎn)100億元，凈資產(chǎn)32億元。
中石化與中海集團(tuán)也有類似公司，中石化中海船舶燃料供應(yīng)有限公司是由中國石化與中海集團(tuán)共同合資合作組建。
另外，中石化長江燃料有限公司是由中國石化集團(tuán)公司和中國長江航運(yùn)（集團(tuán)）總公司共同投資組建的全國最大的內(nèi)河水上成品油銷售企業(yè)。
這些油品供銷并未過多涉及原油和天然氣的運(yùn)輸。因此，三大航運(yùn)企業(yè)與中石油、中石化等三大油企也試圖在油氣運(yùn)輸?shù)暮腺Y合作領(lǐng)域有所突破。
據(jù)記者了解，目前在液化天然氣的運(yùn)輸上，中海集團(tuán)的突破力度最大。
中海集團(tuán)分別與中石油、中石化成立北方液化天然氣運(yùn)輸投資有限公司、中國東方液化天然氣運(yùn)輸投資有限公司合資公司，專業(yè)從事進(jìn)口LNG項(xiàng)目運(yùn)輸業(yè)務(wù)。兩家公司由中海發(fā)展股份有限公司控股。在這兩家公司里，中石油、中石化的股權(quán)比例分別為10%和30%。
在進(jìn)口運(yùn)輸量最大的原油進(jìn)口市場，幾家公司的合作模式卻更多是以長期協(xié)議的方式呈現(xiàn)。雖然中海集團(tuán)與中石油成立了華海石油運(yùn)銷公司，但其原油運(yùn)輸量極為有限，2012年上半年運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量為8.9億噸海里，營業(yè)收入7755萬元，凈利潤僅692萬。
中遠(yuǎn)集團(tuán)一位不愿透露姓名的高管向記者表示，中石油的進(jìn)口量不大，中石化才是進(jìn)口量的重頭。中石化2011年度進(jìn)口原油1.7億噸，其采購原油費(fèi)用為8390億元，同比增長38.4%，2011年外購原油加工量為16685萬噸，同比增7.6%。因此，能夠與中石化達(dá)成合作協(xié)議或者股權(quán)關(guān)系，才是保障今后VLCC運(yùn)營的關(guān)鍵。
據(jù)記者了解，與中石化有股權(quán)關(guān)系的，只有招商局旗下的招商輪船。至今中石化及其全資子公司合計(jì)持有招商輪船股份10.71%。
中石化和中石油是否有意愿與三大航運(yùn)企業(yè)達(dá)成更為緊密的股權(quán)關(guān)系？“估計(jì)他們沒有，需要國家層面來推動(dòng)才行。”中國能源網(wǎng)首席信息官韓小平指出，近期50艘VLCC訂單的落定，或是這種意愿在高層背后已有共識(shí)。 |
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