| 2012年上半年航運(yùn)市場行情分析 |
| 2012-8-28 中國冷鏈物流網(wǎng)m.snksafetynets.com |
一、上半年航運(yùn)市場分析
國際干散貨運(yùn)輸市場低位震蕩
2012年年初，受到全球經(jīng)濟(jì)低速增長以及我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)回落影響，鋼鐵市場低迷，大宗商品需求整體處于低位，加上干散貨船舶運(yùn)力增幅仍然維持在高位，運(yùn)輸供需落差依然很大，市場復(fù)蘇壓力巨大，導(dǎo)致1季度國際干散貨運(yùn)輸市場大幅下跌，雖然季度末出現(xiàn)緩慢回暖，但是BDI環(huán)比2011年4季度也幾近腰斬，市場整體處于歷史低位。2季度初，受到全球主要新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增速的回暖、南美谷物旺季以及小宗散貨運(yùn)輸需求旺盛的影響，市場整體運(yùn)輸需求有所回升，運(yùn)價(jià)也隨之小幅上揚(yáng)，但是5,6月份隨著干散貨運(yùn)力的大量涌入，運(yùn)力過剩問題再度加劇，導(dǎo)致市場轉(zhuǎn)而大幅下跌，7月份，雖有小幅回升，但運(yùn)價(jià)震蕩幅度加劇。整體上看，上半年國際干散貨運(yùn)輸市場運(yùn)價(jià)持續(xù)低迷，BDI指數(shù)在1000點(diǎn)左右的低位震蕩。
國際油輪運(yùn)輸市場震蕩走低
干散貨市場的低迷也擴(kuò)散到了國際原油運(yùn)輸市場。年初，受中國原油需求增長和世界主要國家石油戰(zhàn)略儲(chǔ)備增加的影響，國際原油運(yùn)輸需求小幅增加，然而油價(jià)的過快上漲和發(fā)達(dá)國家不斷釋放的石油庫存，使得成品油運(yùn)輸需求有所減少。BDTI、BCTI呈現(xiàn)震蕩下降走勢，整體上看1季度平均運(yùn)價(jià)水平低于上年4季度。2季度受主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增速回落導(dǎo)致的用油需求不足，進(jìn)口需求持續(xù)回落，國際原油運(yùn)輸需求小幅下滑，然而由于受油價(jià)回落和主營煉廠開工率回升影響，成品油運(yùn)輸需求有所回升。7月，國際原油運(yùn)輸價(jià)格延續(xù)2季度走勢，持續(xù)下跌，但下行幅度有所收窄。
國際集裝箱運(yùn)價(jià)雖有所回升但幅度有限
國際集裝箱運(yùn)輸市場并未像干散貨和油運(yùn)市場一樣低迷，由于受節(jié)假日影響較大，年初在許多國家節(jié)后逐步恢復(fù)開工和貨主提前出貨等因素的影響下，集裝箱貨量呈現(xiàn)逐步回暖態(tài)勢。航運(yùn)公司的平均艙位利用率從年初的70%左右上升到1季度末的90%左右。主要航線運(yùn)價(jià)觸底反彈，運(yùn)價(jià)上漲幅度明顯，其中歐洲航線上漲幅度較大，平均上漲了700美元/TEU左右。2季度，受美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和旺季效應(yīng)影響，貨量基本保持穩(wěn)定。班輪公司推出了一系列漲價(jià)計(jì)劃成為推動(dòng)市場運(yùn)費(fèi)上漲的主要因素，漲價(jià)范圍也開始擴(kuò)展到北美航線、南美航線、非洲航線、亞洲航線等。這也使得班輪公司開始不斷釋放運(yùn)力，運(yùn)力的釋放使得航運(yùn)公司的平均艙位利用率從2季度初的90%左右下滑至80%左右，6月末主要航線運(yùn)費(fèi)有所回落。7月，市場運(yùn)力供大于求的矛盾愈發(fā)凸顯，運(yùn)價(jià)指數(shù)整體呈現(xiàn)盤整態(tài)勢。
二、航運(yùn)市場長期低迷的主要原因分析
經(jīng)濟(jì)的低速運(yùn)行導(dǎo)致的需求回落是上半年航運(yùn)市場表現(xiàn)不佳的主要原因，但運(yùn)力的過快增長更是加劇了航運(yùn)市場的長期低迷。
首先，干散貨運(yùn)力投放持續(xù)高位。根據(jù)克拉克森的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2012年上半年，全球新增干散貨運(yùn)力5786萬載重噸，平均每月新增946萬載重噸，高于2011年平均每月新增817萬載重噸的水平。從現(xiàn)有的訂單持有量和交付分布情況來看，預(yù)計(jì)下半年還將交付5500萬載重噸，全年共計(jì)1.1億載重噸，增速達(dá)14%。運(yùn)力的增速與干散貨運(yùn)輸需求的持續(xù)下滑形成鮮明的對(duì)比，這也造成了干散貨運(yùn)價(jià)的持續(xù)下跌和市場的長期低迷。
其次，集裝箱運(yùn)力增速較快，制約了運(yùn)價(jià)的有效回升。受新船不斷交付及閑置運(yùn)力不斷減少兩方面的影響，上半年集裝箱運(yùn)力快速增長?？死松膱?bào)告顯示，2012年全球新船運(yùn)力預(yù)計(jì)將交付140萬TEU，尤其是8000TEU以上船舶全年預(yù)計(jì)將交付70余艘，達(dá)到90萬TEU，上半年已累計(jì)交付41艘集裝箱貨運(yùn)船舶，累計(jì)運(yùn)力50余萬TEU。運(yùn)力的交付使得3月份閑置運(yùn)力比重一度接近6%，高達(dá)302艘（91.3萬TEU）。隨著大型船舶的不斷交付，上半年主干航線運(yùn)力增長明顯。在已交付的41艘新船運(yùn)力中，32艘進(jìn)入亞歐航線，給亞歐航線帶來不小的運(yùn)力壓力，也使得運(yùn)價(jià)的提升較為困難。
而這之中，只有油輪運(yùn)力受拆解速度加快的影響，控制較為得當(dāng)，運(yùn)力在上半年保持較低水平。根據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì)，2012年上半年，萬噸級(jí)以上船舶共計(jì)下水87艘，而同期各類船舶共計(jì)拆解45艘，世界油輪運(yùn)力實(shí)際增長量僅為42艘，約844萬載重噸，僅占總船隊(duì)載重噸的1.9%。 |
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