一、重要提示
本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人李建紅、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人金建隆及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員） 金建隆聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
二、公司基本情況
（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
以前報(bào)告期財(cái)務(wù)報(bào)表是否發(fā)生了追溯調(diào)整
□ 是 √ 否 □ 不適用
2012．9．30
2011．12．31
本報(bào)告期末比上年度期末增減（％）
總資產(chǎn)（千元）
65，724，428．00
64，361，714．00
2．12％
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（千元）
19，074，588．00
18，633，154．00
2．37％
股本（股）
2，662，396，051．00
2，662，396，051．00
0％
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元／股）
7．1644
6．9986
2．37％
2012年7－9月
比上年同期增減（％）
2012年1－9月
比上年同期增減（％）
營業(yè)總收入（千元）
13，336，803．00
－8．13％
40，701，249．00
－20．19％
歸屬于上市公司股東的凈利潤（千元）
650，624．00
26．64％
1，584，334．00
－52．30％
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（千元）
3，039，456．00
219．01％
932，413．00
129．06％
每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元／股）
1．1416
219．01％
0．3502
129．06％
基本每股收益（元／股）
0．2444
26．64％
0．5951
－52．30％
稀釋每股收益（元／股）
0．2444
26．64％
0．5937
－52．41％
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（％）
3．47％
0．67％
8．38％
－10．79％
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（％）
3．05％
0．49％
7．81％
－11．05％
扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
項(xiàng)目
年初至報(bào)告期期末金額（千元）
說明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益
84，192．00
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
49，968．00
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)
7，344．00
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益
－14，437．00
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出
17，159．00
少數(shù)股東權(quán)益影響額
－9，349．00
所得稅影響額
－28，039．00
合計(jì)
106，838．00
－－
（二）報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）
197，195
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱
期末持有無限售條件股份的數(shù)量
股份種類及數(shù)量
種類
數(shù)量
招商局國際（中集）投資有限公司
679，927，917
境內(nèi)上市外資股
679，927，917
ＣＯＳＣＯ ＣＯＮＴＡＩＮＥＲ ＩＮＤＵＳＴＲＩＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ中遠(yuǎn)集裝箱工業(yè)有限公司
580，491，880
人民幣普通股
432，171，843
境內(nèi)上市外資股
148，320，037
ＣＭＢＬＳＡ ＲＥ ＦＴＩＦ ＴＥＭＰＬＥＴＯＮ ＡＳＩＡＮ ＧＲＷ ＦＤ ＧＴＩ 5496
91，120，810
境內(nèi)上市外資股
91，120，810
新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司－分紅－個(gè)人分紅－018Ｌ－ＦＨ002深
30，784，900
人民幣普通股
30，784，900
ＧＵＯＴＡＩ ＪＵＮＡＮ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ（ＨＯＮＧＫＯＮＧ） ＬＩＭＩＴＥＤ
26，267，086
境內(nèi)上市外資股
26，267，086
ＬＯＮＧ ＨＯＮＯＵＲ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ ＬＩＭＩＴＥＤ
25，322，106
境內(nèi)上市外資股
25，322，106
ＭＯＲＧＡＮ ＳＴＡＮＬＥＹ ＆ ＣＯ． ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＰＬＣ
17，460，449
境內(nèi)上市外資股
17，460，449
中國銀行－易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金
13，816，155
人民幣普通股
13，816，155
ＴＥＭＰＬＥＴＯＮ ＥＭＥＲＧＩＮＧ ＭＡＲＫＥＴＳ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＴＲＵＳＴ
12，801，432
境內(nèi)上市外資股
12，801，432
ＢＢＨ Ａ／Ｃ ＶＡＮＧＵＡＲＤ ＥＭＥＲＧＩＮＧ ＭＡＲＫＥＴＳ ＳＴＯＣＫ ＩＮＤＥＸ ＦＵＮＤ
11，839，498
境內(nèi)上市外資股
11，839，498
三、重要事項(xiàng)
（一）公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
2012年1—9月，全球經(jīng)濟(jì)仍處于底部，國內(nèi)投資和需求繼續(xù)收縮，外部需求不振，各經(jīng)濟(jì)體增長緩慢，但預(yù)計(jì)第四季度有逐步改善機(jī)會(huì)。本集團(tuán)集裝箱業(yè)務(wù)在二、三季度處于相對(duì)旺季，集裝箱訂單量和價(jià)格相對(duì)有所回升，預(yù)計(jì)四季度仍會(huì)進(jìn)入傳統(tǒng)的相對(duì)淡季。1—9月，本集團(tuán)干貨集裝箱累計(jì)銷量91．40萬ＴＥＵ，比上年同期下降26．24％；冷藏箱累計(jì)銷量為9．59萬ＴＥＵ，比上年同期下降27．29％；特種箱累計(jì)銷量5．83萬ＴＥＵ，比上年同期下降6．27％。
由于經(jīng)濟(jì)增長放緩，國內(nèi)專用車市場(chǎng)延續(xù)了不景氣趨勢(shì)，需求依然較弱，但北美市場(chǎng)今年以來持續(xù)表現(xiàn)良好。本集團(tuán)道路運(yùn)輸車輛業(yè)務(wù)同比有明顯下降。1—9月，累計(jì)銷售各類車輛產(chǎn)品7．63萬臺(tái)，同比下降37．71％。預(yù)計(jì)四季度國內(nèi)市場(chǎng)需求可企穩(wěn)，有回升機(jī)會(huì)。
本集團(tuán)能源化工液態(tài)食品業(yè)務(wù)仍保持強(qiáng)勁增長，業(yè)務(wù)鏈繼續(xù)完善，工程項(xiàng)目進(jìn)展順利。8月，中集安瑞科以2，650．2萬歐元的代價(jià)購買德國啤酒廠交鑰匙工程供應(yīng)商Ｚｉｅｍａｎｎ集團(tuán)主要資產(chǎn)以及部分子公司股份。Ｚｉｅｍａｎｎ集團(tuán)是全球最大啤酒設(shè)備生產(chǎn)與供應(yīng)商，能夠提供世界一流的糖化設(shè)備、罐群以及整體啤酒廠、交鑰匙工程。2012年5月，本集團(tuán)葡萄牙ＳＩＮＥＳ的ＬＮＧ接收站儲(chǔ)罐項(xiàng)目完工并交付；2012年9月，中海油寧波ＬＮＧ接收站三個(gè)儲(chǔ)罐總承包項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)機(jī)械完工并成功交付。
本集團(tuán)海洋工程業(yè)務(wù)在建工程進(jìn)展順利。2012年7月，為中海油服建造的第四座深水半潛式鉆井平臺(tái)“中海油服興旺號(hào)”在煙臺(tái)開工。8月，由煙臺(tái)中集來福士自主設(shè)計(jì)、建造的深水半潛式起重生活平臺(tái)ＳＳＣＶ 2＃完成試航。本集團(tuán)仍致力于新訂單的拓展。
大幅變動(dòng)的情況及原因
單位：千元
2012－09－30／2012年1－9月
2011－09－30／2011年1－9月
增加變動(dòng)
大幅變動(dòng)原因
應(yīng)收票據(jù)
551，734
1，030，528
－46．46％
本期業(yè)務(wù)規(guī)模下降
在建工程
2，582，689
1，898，330
36．05％
本期子公司在建工程增加
應(yīng)付票據(jù)
1，145，361
3，295，226
－65．24％
本期業(yè)務(wù)規(guī)模下降
應(yīng)付股利
872
116，253
－99．25％
去年已分配但尚未支付的少數(shù)股東股利，在本期已經(jīng)支付
應(yīng)付債券
5，990，222
3，988，438
50．19％
本期發(fā)行20億元中期票據(jù)
長期應(yīng)付款
499，387
86，846
475．03％
本集團(tuán)應(yīng)付融資租賃款增加
資產(chǎn)減值損失
123，519
79，270
55．82％
計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備增加
公允價(jià)值變動(dòng)收益／（損失）
－9，766
－157，761
93．81％
短期股票投資和衍生金融工具公允價(jià)值變化
投資收益
－16，632
94，922
－117．52％
聯(lián)營合營企業(yè)利潤減少和短期股票投資損失
非流動(dòng)資產(chǎn)處置收益／（損失）
－84，192
270
－31，282．22％
本期子公司處置無形資產(chǎn)
所得稅費(fèi)用
825，112
1，283，642
－35．72％
本期實(shí)現(xiàn)稅前利潤減少
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
80，967
9，460
755．89％
本期子公司處置無形資產(chǎn)
取得子公司支付的現(xiàn)金凈額
724，651
49，431
1，365．98％
本期購買子公司ＣＩＭＣ ＯＦＦＳＨＯＲＥ的少數(shù)股權(quán)支付的現(xiàn)金
（二）重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
1、非標(biāo)意見情況
□ 適用 √ 不適用
2、公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況
□ 適用 √ 不適用
3、日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況
√ 適用 □ 不適用
2012年9月22日，本公司下屬子公司中集租賃與ＣＭＡ ＣＧＭ在深圳簽署了期限為12年的集裝箱船租賃合同，并分別與大連船舶重工集團(tuán)有限公司以及ＳＴＸ（大連）造船有限公司簽署了集裝箱船建造合同，船舶建造合同總金額約合人民幣52億元人民幣。具體內(nèi)容詳見有關(guān)《公告》，載于2012年9月26日的《中國證券報(bào)》、《上海證券》、《證券時(shí)報(bào)》和《大公報(bào)》（公告編號(hào)：［ＣＩＭＣ］2012－039）。
4、其他
√ 適用 □ 不適用
（1）公司境內(nèi)上市外資股轉(zhuǎn)換上市地以介紹方式在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市及掛牌交易的情況：
2012年8月14日，本公司召開第六屆董事會(huì)2012年度第十三次會(huì)議，審議并通過《關(guān)于公司境內(nèi)上市外資股轉(zhuǎn)換上市地以介紹方式在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市及掛牌交易的方案的議案》及其相關(guān)議案；2012年8月30日，本公司召開2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過相關(guān)議案。
報(bào)告期內(nèi)，本公司按預(yù)定計(jì)劃完成上述方案的前期準(zhǔn)備工作并向中國證監(jiān)會(huì)申報(bào)了境外上市申請(qǐng)材料。2012年10月24日，本公司已獲得中國證監(jiān)會(huì)的受理函。2012年10月25日，本公司召開第六屆董事會(huì)2012年度第十六次會(huì)議，審議并通過公司向香港聯(lián)交所提交上市申請(qǐng)及上市文件等有關(guān)決議。2012年10月26日，本公司向香港聯(lián)交所提交了上市申請(qǐng)及上市文件。
（2）內(nèi)控建設(shè)進(jìn)展情況：
報(bào)告期內(nèi)，繼續(xù)完成內(nèi)控體系的全面覆蓋：對(duì)集裝箱、車輛、物流服務(wù)、房地產(chǎn)等業(yè)務(wù)單元的部分企業(yè)進(jìn)行內(nèi)控專項(xiàng)指導(dǎo)或督導(dǎo)。
深入開展四項(xiàng)內(nèi)控重點(diǎn)工作：年初部署了內(nèi)控人才育成體系、分層編制內(nèi)控手冊(cè)、內(nèi)控達(dá)標(biāo)工程和ＫＲＩ關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)Ｅ化四項(xiàng)內(nèi)控重點(diǎn)工作，3季度重點(diǎn)工作都取得了預(yù)期的進(jìn)展。
（三）公司或持股5％以上股東在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
（四）對(duì)2012年度經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計(jì)
預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
（五）其他需說明的重大事項(xiàng)
1、證券投資情況
√ 適用 □ 不適用
序號(hào)
證券品種
證券代碼
證券簡稱
最初投資成本（千元）
期末持有數(shù)量（股）
期末賬面價(jià)值（千元）
占期末證券總投資比例（％）
報(bào)告期損益（千元）
1
股票
000858
五糧液
92，957．00
2，573，114
87，229．00
31．69％
－5，827．00
2
股票
200625
長安Ｂ
14，894．00
5，000，000
11，736．00
4．26％
－3，158．00
3
股票
200581
蘇威孚Ｂ
49，896．00
3，000，000
42，666．00
15．5％
－5，913．00
4
股票
00368
中外運(yùn)航運(yùn)Ｈ
20，248．00
2，996，500
4，289．00
1．56％
－343．00
5
股票
Ｇ05．ＳＩ
ＧｏｏｄＰａｃｋ
101，630．00
13，500，000
128，917．00
46．84％
38，196．00
期末持有的其他證券投資
－－
383．00
0．14％
報(bào)告期已出售證券投資損益
－－
－－
－－
－－
－24，224．00
合計(jì)
279，625．00
－－
275，220．00
100％
－1，269．00
2、衍生品投資情況
√ 適用 □ 不適用
報(bào)告期衍生品持倉的風(fēng)險(xiǎn)分析及控制措施說明（包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等）
截至2012年09月30日，本集團(tuán)持有的衍生金融工具主要有外匯遠(yuǎn)期以及利率掉期合同。利率掉期合同的風(fēng)險(xiǎn)和利率波動(dòng)密切相關(guān)。外匯遠(yuǎn)期所面臨的風(fēng)險(xiǎn)與匯率市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)以及本集團(tuán)的未來外幣收入現(xiàn)金流的確定性有關(guān)。本集團(tuán)對(duì)衍生金融工具的控制措施主要體現(xiàn)在：謹(jǐn)慎選擇和決定新增衍生金融工具的種類和數(shù)量；針對(duì)衍生品交易，本集團(tuán)制訂了嚴(yán)格規(guī)范的內(nèi)部審批制度及業(yè)務(wù)操作流程，明確了相關(guān)各層級(jí)的審批和授權(quán)程序以便于控制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
已投資衍生品報(bào)告期內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格或產(chǎn)品公允價(jià)值變動(dòng)的情況，對(duì)衍生品公允價(jià)值的分析應(yīng)披露具體使用的方法及相關(guān)假設(shè)與參數(shù)的設(shè)定
2012年1－9月本集團(tuán)衍生金融工具公允價(jià)值變動(dòng)損益為－32，721千人民幣 。集團(tuán)衍生金融工具公允價(jià)值根據(jù)外部金融機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)報(bào)價(jià)確定。
報(bào)告期公司衍生品的會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)核算具體原則與上一報(bào)告期相比是否發(fā)生重大變化的說明
否
獨(dú)立董事對(duì)公司衍生品投資及風(fēng)險(xiǎn)控制情況的專項(xiàng)意見
我們認(rèn)為，公司能夠按照監(jiān)管部門相關(guān)法規(guī)、規(guī)定要求，規(guī)范衍生品投資，遵循了謹(jǐn)慎性原則，內(nèi)部審批制度及業(yè)務(wù)操作流程完備，風(fēng)險(xiǎn)控制是有效的。
3、報(bào)告期末衍生品投資的持倉情況
√ 適用 □ 不適用
合約種類
期初合約金額（千元）
期末合約金額（千元）
報(bào)告期損益情況（千元）
期末合約金額占公司報(bào)告期末凈資產(chǎn)比例（％）
1．外匯遠(yuǎn)期合約
3，931，523．00
4，764，263．00
－42，815．00
24．98％
2．利率掉期合約
2，677，883．00
1，301，855．00
－8，059．00
6．83％
3．日元期權(quán)合約
230，333．00
18，153．00
0％
合計(jì)
6，839，739．00
6，066，118．00
－32，721．00
31．8％
4、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表
接待時(shí)間
接待地點(diǎn)
接待方式
接待對(duì)象類型
接待對(duì)象
談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料
2012年07月10日
公司
電話溝通
機(jī)構(gòu)
Ｋｙｌｉｎ基金
公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、簡介、主要業(yè)務(wù)、行業(yè)狀況及展望
2012年09月03日
公司
實(shí)地調(diào)研
機(jī)構(gòu)
赤子之心基金
同上
2012年09月04日
公司
實(shí)地調(diào)研
機(jī)構(gòu)
廣發(fā)證券
同上
2012年09月07日
公司
實(shí)地調(diào)研
機(jī)構(gòu)
中銀國際
同上
2012年09月10日
公司
實(shí)地調(diào)研
機(jī)構(gòu)
匯豐銀行
同上
2012年09月12日
公司
實(shí)地調(diào)研
機(jī)構(gòu)
渣打銀行
同上
2012年09月17日
公司
實(shí)地調(diào)研
機(jī)構(gòu)
美林證券
同上
2012年09月19日
公司
實(shí)地調(diào)研
機(jī)構(gòu)
Ｌｇｎｉｓ資產(chǎn)管理公司
同上
2012年09月27日
公司
實(shí)地調(diào)研
其他
機(jī)構(gòu)、中小投資者
同上
5、發(fā)行公司債券情況
是否發(fā)行公司債券
□是 √ 否
來源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng) |
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