隨著利率市場化的推進，傳統(tǒng)的融資業(yè)務(wù)面臨更為激烈的競爭，不僅是國有大型銀行，眾多股份制銀行也紛紛加入“戰(zhàn)團”。近幾年方興未艾的供應(yīng)鏈金融開始得到各家銀行的重視。供應(yīng)鏈金融的優(yōu)勢如何能夠持續(xù)發(fā)揮？在這一領(lǐng)域有哪些創(chuàng)新正在上演？供應(yīng)鏈金融的“多贏”效應(yīng)如何輻射到更多的領(lǐng)域？在我們系列報道中將去探尋這些問題的答案。
看競爭
瞄準6.9萬億藍?？臻g
銀行上演供應(yīng)鏈金融卡位戰(zhàn)
作為經(jīng)濟原生動力的中小企業(yè)，其發(fā)展困境正在越來越多地受到?jīng)Q策層的重視，而金融正成為其中重要的突破口。
9月中旬，國務(wù)院推出促外貿(mào)穩(wěn)增長“國八條”，金融機構(gòu)提供更多的融資和擔保服務(wù)由此被提上日程，這一以貿(mào)易融資和供應(yīng)鏈為主要訴求的政策所釋放出的信號，意味著供應(yīng)鏈金融將在解決中小企業(yè)融資難上扮演重要角色。
據(jù)申銀萬國預(yù)測，2012年供應(yīng)鏈金融融資余額規(guī)模將達到6.9萬億元，增速約為20%。隨著國內(nèi)直接融資市場的不斷成熟，大型企業(yè)金融脫媒的趨勢日趨明朗，而利率市場化的不斷推進，也使得銀行傳統(tǒng)息差收入面臨前所未有的挑戰(zhàn)。
面對企業(yè)多元化的金融需求以及多變的市場環(huán)境，銀行均在尋求傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)之外的業(yè)務(wù)藍海，方興未艾的供應(yīng)鏈金融競爭將越發(fā)激烈。
供應(yīng)鏈金融撬動“需求杠桿”
中小企業(yè)在中國企業(yè)總量中的占比高達90%以上，但是這個群體的資金需求卻在很長一段時間內(nèi)難以得到滿足。今年杭州600家知名民營企業(yè)聯(lián)名上書省政府求助，拉響了“互保”、“聯(lián)保”模式的融資風險警報。
這種單純擔保融資的風險轉(zhuǎn)嫁模式受挫之后，帶有強烈自償性質(zhì)的供應(yīng)鏈融資或再度成為解決中小企業(yè)融資難的一個途徑。
“雖然當前市場的絕對需求有所降低，但是相對需求仍然存在，我們還需要更多的金融服務(wù)。”深圳一達通企業(yè)服務(wù)有限公司副總經(jīng)理肖鋒告訴《中國經(jīng)營報(博客,微博)》記者。
而中小企業(yè)市場不斷呈現(xiàn)多元化需求，供應(yīng)鏈融資的特性正使其成為撬動需求的“杠桿”。
廣東新中燃國際旅行社有限公司就是從供應(yīng)鏈金融服務(wù)中獲益的企業(yè)之一。該公司今年2月向興業(yè)銀行(601166,股吧)申請了應(yīng)收賬款質(zhì)押業(yè)務(wù)，8筆業(yè)務(wù)的順利實施幫助他們提前收回了8000萬元的應(yīng)收賬款，有效地緩解了流動資金緊張的問題。在這筆業(yè)務(wù)中，興業(yè)銀行通過審核雙方的貿(mào)易合同、對賬單等貿(mào)易背景材料，認定其符合核心企業(yè)供應(yīng)鏈貸款的要求，給予了貸款。
興業(yè)銀行貿(mào)易金融部總經(jīng)理林曉中表示，供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)中有關(guān)企業(yè)都處于供應(yīng)鏈條上，所以對銀行來說關(guān)鍵是對供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)交易特點做出準確的分析，并且提供合乎交易特點的融資解決方案。
具體而言，供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品通過嵌入到交易環(huán)節(jié)來貫穿整個鏈條。“比如說興業(yè)銀行會給核心企業(yè)的上游供應(yīng)商提供應(yīng)收款融資，幫助這些企業(yè)提前實現(xiàn)銷售的回籠款，解決應(yīng)收賬款難題；為核心企業(yè)的下游企業(yè)提供預(yù)付款融資，幫助有需要的企業(yè)完成采購；再進一步，如果這些上、下游企業(yè)在生產(chǎn)或貿(mào)易過程中還能提供本行認可的一些貨品，興業(yè)銀行還能為企業(yè)提供動產(chǎn)質(zhì)押融資，幫助他們盤活存貨、擴大交易規(guī)模；最后，對于核心企業(yè)來講，興業(yè)銀行一般都會為他們配套信用額度，便于他們隨時進行支付，這樣的結(jié)果就為整個鏈條提供了金融服務(wù)。”林曉中介紹說。
總體而言，在興業(yè)銀行、核心企業(yè)和上下游企業(yè)三者的關(guān)系中，核心企業(yè)和其上下游企業(yè)扮演的是基礎(chǔ)交易的角色，而興業(yè)銀行為它們之間的交易提供資金和信用，確保了交易順利進行。
隨著經(jīng)濟全球化和國家刺激內(nèi)需政策的推出，國際貿(mào)易和國內(nèi)貿(mào)易的各個鏈條上的企業(yè)之間貿(mào)易往來越來越多，貿(mào)易過程中對融資需求也大大增加。商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，中國企業(yè)海外應(yīng)收賬款余額早在2007年就已超過1000億美元，并以每年150億美元的速度增長。央行統(tǒng)計數(shù)據(jù)亦顯示，中國企業(yè)應(yīng)收賬款總量約占企業(yè)總資產(chǎn)的30%，高于發(fā)達國家20%的水平。
不過，當前并不樂觀的經(jīng)濟形勢，令與實體經(jīng)濟息息相關(guān)的貿(mào)易融資、供應(yīng)鏈金融面臨嚴峻考驗，而不少銀行對此也早有防備。
據(jù)了解，興業(yè)銀行在供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)風險管理方面有著自己的獨到視角，堅持在把握實質(zhì)風險的基礎(chǔ)上推動業(yè)務(wù)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展。在具體做法方面，興業(yè)銀行堅持貿(mào)易背景真實性審查，審核客戶交易習慣和相關(guān)交易資料，確保銀行資金能夠真正運用于企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動。針對今年鋼貿(mào)行業(yè)風險暴露比較集中的情況，興業(yè)銀行及時進行了業(yè)務(wù)檢查和全面摸底，指導經(jīng)營單位在嚴控風險的基礎(chǔ)上開展業(yè)務(wù)。
供應(yīng)鏈金融暗戰(zhàn)
盡管當下經(jīng)濟增速放緩后，貿(mào)易融資、供應(yīng)鏈金融要實現(xiàn)高速擴張仍面臨考驗，但另一方面，在利率市場化推進速度加快的催化之下，各家銀行構(gòu)建供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)競爭力的腳步不會放慢。
申銀萬國分析師倪軍在其報告中指出，總體而言國內(nèi)整體的供應(yīng)鏈金融市場并不成熟，目前各家銀行都處于吸收客戶、發(fā)展客戶的成長期，在這個階段誰能率先吸收到更多的客戶是制勝的關(guān)鍵。
與其他股份制銀行相比，興業(yè)銀行則正構(gòu)建獨特的供應(yīng)鏈金融綜合服務(wù)模式，其提供的供應(yīng)鏈金融服務(wù)涵蓋企業(yè)進出口和國內(nèi)交易的全流程，供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品覆蓋了企業(yè)預(yù)付、存貨和應(yīng)收的各個環(huán)節(jié)，能為企業(yè)提供包含融資、結(jié)算、外匯避險、跨境人民幣服務(wù)等一攬子綜合金融服務(wù)。
“在興業(yè)銀行，供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的定位是被界定為銀行基于企業(yè)供應(yīng)鏈采購、存貨和銷售等環(huán)節(jié)的交易特點、為供應(yīng)鏈成員企業(yè)提供的多種標準化和非標準化的貿(mào)易融資產(chǎn)品的總和。”林曉中介紹說，“在這個業(yè)務(wù)范疇之下，我們充分地重視交易的真實性和自償性，主要是以流程的控制和封閉運作來安排融資方案。一般來講，我們不要求企業(yè)額外地提供其他的擔?；蛘叩盅?。”
自2010年大力發(fā)展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)以來，興業(yè)銀行提出了“主流市場提升市場份額，細分市場做出特色”的目標，通過對核心企業(yè)和交易環(huán)節(jié)各個要素的把控，對產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)提供了綜合金融服務(wù)，有效滿足了鏈條上中小企業(yè)的融資需求，在汽車、家電、冶金、能源、大宗商品等供應(yīng)鏈金融主流市場的業(yè)務(wù)份額逐年提升；與此同時，興業(yè)銀行深入各地特色市場，在細分市場推廣個性化金融服務(wù)，打造了港口金融服務(wù)，白酒、食糖、服裝等產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈金融服務(wù)等一批成功案例。
“只要核心企業(yè)擁有穩(wěn)定的上下游客戶，交易質(zhì)量良好，不管能否提供抵押品或者擔保都有可能成為我們興業(yè)銀行的服務(wù)對象。我們以開放的態(tài)度接受行業(yè)和企業(yè)的選擇。”林曉中表示。
實際上，供應(yīng)鏈金融中對于“核心企業(yè)”的爭取是業(yè)務(wù)實現(xiàn)的重要保證。而正是在這一點上，較之以往貿(mào)易融資老牌外資銀行而言，中資銀行已經(jīng)顯示出其在國內(nèi)供應(yīng)鏈金融市場中的相對優(yōu)勢和競爭力。
“對于國內(nèi)供應(yīng)鏈核心企業(yè)爭奪上，為什么外資銀行做不過中資銀行，主要原因是缺乏核心客戶。大銀行肯定有大銀行客戶的優(yōu)勢，但是中等銀行也有相對的優(yōu)勢。”某股份制銀行負責公司金融的副行長告訴記者，相比國有銀行，中等規(guī)模股份制銀行的經(jīng)營壓力更大，所以市場敏銳度比較高，產(chǎn)品創(chuàng)新能力比較高，執(zhí)行力比較強，融資效率比較高，而這四個方面則恰恰是一些大型企業(yè)在應(yīng)用供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)時所看重的因素，因為很多產(chǎn)品實際上需要企業(yè)和銀行來共同設(shè)計。
要在激烈的供應(yīng)鏈金融競爭中勝出，各家銀行要拿出各自的“獨門秘笈”,興業(yè)銀行通過個性化服務(wù)、專業(yè)團隊建設(shè)和產(chǎn)品體系的完善，已經(jīng)形成了三大優(yōu)勢：
其一，在有效滿足企業(yè)個性化需求方面興業(yè)銀行應(yīng)變靈活，只要企業(yè)有合理的需求，經(jīng)過分析論證認為可行，興業(yè)銀行就會按個案的方式特別處理。
其二，興業(yè)銀行總分行已經(jīng)形成專業(yè)的團隊提供產(chǎn)品設(shè)計和技術(shù)支持。興業(yè)銀行在總行成立了貿(mào)易金融部，對供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)進行統(tǒng)一管理。目前這個團隊已經(jīng)擁有超過400名專業(yè)的產(chǎn)品經(jīng)理，為客戶提供量身定做的供應(yīng)鏈金融方案服務(wù)。
其三，興業(yè)銀行的供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)產(chǎn)品體系相對比較完善，可以提供涵蓋企業(yè)的采購、生產(chǎn)、銷售、運輸全鏈條的金融服務(wù)，同時也可提供貫穿國內(nèi)貿(mào)易融資業(yè)務(wù)和國際貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的產(chǎn)品服務(wù)。
據(jù)了解，興業(yè)銀行將供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)列為全行公司業(yè)務(wù)發(fā)展的“一體兩翼”的“兩翼”之一。
隨著興業(yè)銀行企業(yè)金融專業(yè)化改革的深入，作為企業(yè)金融“一體兩翼”的重要組成部分，該行貿(mào)易金融業(yè)務(wù)取得了較好的發(fā)展勢頭。根據(jù)中報數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，興業(yè)供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)余額2774.34 億元（含國內(nèi)代付），較期初增加421.38 億元，增幅17.91%。該行供應(yīng)鏈核心企業(yè)244 戶，較期初增加40 戶。圍繞核心企業(yè)客戶，興業(yè)銀行共開發(fā)上、下游客戶1711 家，實現(xiàn)供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)量543.4 億元。 |
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