| 全球石油化工市場(chǎng)重心東移 |
| 2012-12-6 中國(guó)冷鏈物流網(wǎng)m.snksafetynets.com |
日前，羅蘭貝格發(fā)布最新研究報(bào)告《全球石化行業(yè)：誰是新增長(zhǎng)的最大受益者》。報(bào)告顯示：石油天然氣價(jià)格不斷上漲，亞洲與其他新興經(jīng)濟(jì)體需求持續(xù)增加，全球競(jìng)爭(zhēng)也更激烈，石化企業(yè)因此面臨新的挑戰(zhàn)。長(zhǎng)期可靠的原料來源、技術(shù)和市場(chǎng)因而顯得愈發(fā)重要，這也是企業(yè)應(yīng)對(duì)時(shí)刻變化的市場(chǎng)需求的必備條件。企業(yè)需重新審視戰(zhàn)略方向，并相應(yīng)地調(diào)整其商業(yè)模式。企業(yè)可通過擴(kuò)張、收購(gòu)和合作這三種方式鞏固其市場(chǎng)地位，進(jìn)而獲得成功。
“很多新興國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)顯著，中產(chǎn)階級(jí)數(shù)量攀升，全球石化產(chǎn)品需求重心因此東移。”羅蘭貝格合伙人亞普·卡爾克曼表示。
新市場(chǎng)與新技術(shù)對(duì)石化企業(yè)至關(guān)重要。到2015年，中國(guó)對(duì)石化產(chǎn)品的需求年增長(zhǎng)率預(yù)期為6%左右，中東地區(qū)為11%。同時(shí)，歐美市場(chǎng)的年增長(zhǎng)率僅為1%。雖然歐美石化企業(yè)在20世紀(jì)80年代的市場(chǎng)份額高達(dá)62%，但2010年時(shí)，已降到30%。
自20世紀(jì)90年代起，海灣國(guó)家部分亞洲國(guó)家的價(jià)格與運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)明顯，因此這些國(guó)家的石化企業(yè)開始迅速占領(lǐng)市場(chǎng)份額。“近幾年，新的石油與天然氣提煉技術(shù)豐富了原料來源，如頁(yè)巖氣，帶來非?？捎^的經(jīng)濟(jì)效益。”羅蘭貝格合伙人亞歷山大·凱勒解釋道，“美國(guó)和加拿大等國(guó)家頁(yè)巖氣儲(chǔ)藏豐富，他們受益頗多，并越來越受到石化企業(yè)的青睞，許多公司在這些地區(qū)建立煉油廠。”另一方面，歐洲嚴(yán)格的環(huán)保法律則禁止企業(yè)從此類非傳統(tǒng)天然氣原料中生產(chǎn)石化產(chǎn)品。
歐洲石化企業(yè)利潤(rùn)面臨巨大壓力。歐洲是全球石化產(chǎn)品最大市場(chǎng)之一，但生產(chǎn)設(shè)備陳舊使歐洲面臨未來產(chǎn)能不斷縮小的挑戰(zhàn)。“到2015年，43家歐洲煉油廠中就有14家不再盈利，”卡爾克曼表示，“這意味著產(chǎn)能降低26%。同時(shí)，亞洲及海灣國(guó)家的企業(yè)正不斷引進(jìn)新型先進(jìn)設(shè)備，將擁有百萬噸的產(chǎn)能，是歐洲企業(yè)產(chǎn)能的一倍。”
此外，另一層原因是廉價(jià)原料匱乏，能源成本高及法律愈加嚴(yán)格。“企業(yè)必須利用其技術(shù)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)入增長(zhǎng)市場(chǎng)并在歐洲以外獲得更廉價(jià)的原料，這樣才能彌補(bǔ)其競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)。”凱勒建議。
海灣地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)正在消失。雖然海灣國(guó)家石油天然氣儲(chǔ)備仍非常豐富，但未來獲得這些原料的成本將越來越高。不斷增加的能源成本與不斷萎縮的儲(chǔ)藏量，意味著其現(xiàn)有的價(jià)格優(yōu)勢(shì)正在消失。“但海灣國(guó)家仍認(rèn)為石化為其重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，該行業(yè)產(chǎn)品非常多元化，他們?nèi)詫⒗^續(xù)為該行業(yè)投資，作為他們的一種商業(yè)模式。”卡爾克曼說道。
海灣國(guó)家的企業(yè)未來可關(guān)注印度，因?yàn)樗俏磥碜钪匾脑鲩L(zhǎng)國(guó)家之一。2025年時(shí)，印度的新興中產(chǎn)階級(jí)將達(dá)4億，對(duì)石化產(chǎn)品的需求也會(huì)隨之持續(xù)增長(zhǎng)。企業(yè)需要通過合作或收購(gòu)的方式，全面積累專業(yè)知識(shí)，推動(dòng)技術(shù)、研究和效率的改進(jìn)，從而持續(xù)滿足新市場(chǎng)的需求。
中國(guó)擁有主要的增長(zhǎng)機(jī)遇。中國(guó)作為亞洲增長(zhǎng)最快的國(guó)家之一，其國(guó)內(nèi)原料與產(chǎn)品并不能滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)石化產(chǎn)品的需求。到2015年，工業(yè)產(chǎn)值持續(xù)增加，經(jīng)濟(jì)條件日趨完善，生活水平不斷提高，PO材料的人均消費(fèi)量也將以6%的速度逐年增加。
但報(bào)告同時(shí)指出，中國(guó)企業(yè)仍缺乏技術(shù)及管理技術(shù)。政府不斷推進(jìn)地方研發(fā)群的建設(shè)，尤其重視與歐美企業(yè)的合作。這將幫助中國(guó)企業(yè)與外部企業(yè)的合作，同時(shí)增強(qiáng)其自身能力。
美國(guó)目光轉(zhuǎn)向拉美，尋求增長(zhǎng)。美國(guó)依舊領(lǐng)先歐洲，是全球最大的石化產(chǎn)品市場(chǎng)，其每年人均石化產(chǎn)品消費(fèi)量為58公斤，歐洲為45公斤?，F(xiàn)在的問題是美國(guó)的增長(zhǎng)率已連續(xù)幾年下滑。
拉美地區(qū)現(xiàn)在也是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)引擎之一。“尤其是巴西，石油和天然氣儲(chǔ)藏豐富，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，政治環(huán)境穩(wěn)定。”卡爾克曼指出。預(yù)期到2015年，巴西的人均PO材料消費(fèi)量將會(huì)以8%的速度逐年增加，因此成為潛力非常大的增長(zhǎng)市場(chǎng)。到2014年時(shí)，巴西國(guó)內(nèi)外企業(yè)將向石化行業(yè)預(yù)計(jì)投資260億美元。“美國(guó)企業(yè)面臨的問題是在中國(guó)還是在拉美擴(kuò)展其業(yè)務(wù)。”凱勒評(píng)論道，“在做出任何重大戰(zhàn)略決定之前，他們必須仔細(xì)分析各種方案的可能性，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤估算的風(fēng)險(xiǎn)。” |
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