近期，銀行業(yè)鋼貿(mào)授信風險傳聞不斷，較早介入鋼貿(mào)貸款的民生銀行上海分行(下稱“民生上?！?也被媒體拋向風口浪尖。該行鋼貿(mào)不良貸款是否激增、這場鋼貿(mào)危機究竟會產(chǎn)生多大影響成為市場猜測的話題?！兜谝回斀?jīng)日報》就此專訪民生上海主管風控的副行長何凡，解密該行不良貸款余額、擔保模式、風險處置等方面的問題與經(jīng)驗。
第一財經(jīng)日報：上海地區(qū)鋼貿(mào)授信風險加劇，民生上海在這塊授信的風險究竟有多大?
何凡：去年第四季度以來，鋼貿(mào)商資金吃緊，銀行業(yè)的確面臨壓力。這是行業(yè)性風險，和宏觀經(jīng)濟的走勢相關(guān)性較大。
截至2013年一季度末，民生銀行鋼貿(mào)不良貸款4.98億。這些不良貸款以抵押方式為主，我們已加大清收化解力度，逐步進行壓縮;其他擔保方式業(yè)務，主要看市場方的擔保能力。從排查和采取的風控措施效果看，風險在我行的可控范圍內(nèi)。
日報：擔保是控制授信風險的主要手段。這幾年鋼貿(mào)風險一直在上升，民生銀行鋼貿(mào)存量貸款的擔保模式是怎樣的?
何凡：一般而言，在鋼貿(mào)貸款的各種擔保方式中，聯(lián)保、互保隱蔽性高、容易交叉?zhèn)魅?、區(qū)域性特征明顯，容易引發(fā)連鎖風險事件。
民生上海鋼貿(mào)授信擔保結(jié)構(gòu)中，抵押方式占比達50%以上。聯(lián)保業(yè)務占比不高，互保業(yè)務則未涉足，并且所有的聯(lián)保產(chǎn)品均屬于批量業(yè)務項下，均追加了平臺擔保，分行目前合作的平臺包括鋼貿(mào)市場、擔保公司及商會三種。同時，分行基本沒有介入鋼貿(mào)行業(yè)民營互助型擔保公司模式。
日報：由于鋼貿(mào)多頭貨押的存在，動產(chǎn)質(zhì)押模式在目前鋼貿(mào)授信中風險突出。民生上海的動產(chǎn)質(zhì)押業(yè)務占比多少?如何對動產(chǎn)監(jiān)管?
何凡：到目前動產(chǎn)質(zhì)押業(yè)務占比不足6%。自2004年涉足動產(chǎn)質(zhì)押業(yè)務開始，分行就成立了專業(yè)的監(jiān)管團隊。從最初的3人，發(fā)展至現(xiàn)在24人的動產(chǎn)融資監(jiān)管中心。
在動產(chǎn)監(jiān)管中，還有一個重要方面是倉儲監(jiān)管機構(gòu)的管理。民生銀行對于倉儲監(jiān)管機構(gòu)采取“動態(tài)評級、分類管理”的等級管理方式，對獲得資質(zhì)的監(jiān)管商劃分為A、B、C、D四個等級，每半年對監(jiān)管商進行打分和等級評定。對于個別監(jiān)管商自有倉庫的，派駐人員配合監(jiān)管商落實監(jiān)管，從根源上杜絕監(jiān)管商資質(zhì)問題造成的操作風險。去年不少機構(gòu)發(fā)生查封或瘋搶鋼貿(mào)倉庫貨物的情況，但我行所有動產(chǎn)質(zhì)押類業(yè)務均未涉及事發(fā)倉庫。
日報：鋼貿(mào)風險因素除擔保結(jié)構(gòu)，還有因市場準入業(yè)務模式帶來的風險集中爆發(fā)，民生銀行是如何控制這種風險的?
何凡：民生銀行近幾年來已經(jīng)從業(yè)務模式、擔保結(jié)構(gòu)、市場準入、清收化解等方面探索防范和化解鋼貿(mào)授信風險。
對于鋼貿(mào)市場的準入，分行堅持“批量開發(fā)為主，散單業(yè)務為輔”，選擇開業(yè)時間長、入駐率高、交易活躍的優(yōu)質(zhì)市場，依托市場擔保能力及對商戶經(jīng)營行為的監(jiān)督，匹配相應動產(chǎn)質(zhì)押、擔保公司擔保、聯(lián)保、交易鏈等擔保方式，同時市場或?qū)嶋H控制人將核心資產(chǎn)抵押給銀行或提供保證，目前批量業(yè)務占比超過70%;非批量業(yè)務主要是房產(chǎn)抵押業(yè)務。
日報：再好的市場也難逃行業(yè)性危機，民生銀行現(xiàn)在如何掌握市場風險變化和客戶授信風險變化?
何凡：民生上海成立了鋼貿(mào)授信監(jiān)測小組，推行分級監(jiān)控。
在風險監(jiān)控中，通過客戶、監(jiān)管商、同業(yè)、法院網(wǎng)站四個方面積極收集市場信息。客戶方面，加強貸后檢查頻率，并通過與鋼材市場內(nèi)結(jié)識的圈內(nèi)朋友聊天、電話等方式搜索信息點;通過與監(jiān)管商的座談、與倉庫監(jiān)管員的溝通，了解現(xiàn)場情況;與同業(yè)維系良好的關(guān)系，保持溝通上順暢;通過法院網(wǎng)站公布的開庭、執(zhí)行信息，收集鋼貿(mào)類企業(yè)涉訴情況。通過不斷了解市場前端動態(tài)，以防范信息不對稱造成的風險。通過暗訪、電話等形式，與周邊倉庫、合作過的監(jiān)管商、曾經(jīng)在倉庫堆放的貨主等，了解鋼貿(mào)企業(yè)和倉庫的情況，防風險于未發(fā)。
日報：現(xiàn)在鋼貿(mào)貸款風險再度凸顯，怎么緩釋和處置這類風險?
何凡：在處置和緩釋鋼貿(mào)授信風險中，我們在常規(guī)風險管理基礎(chǔ)上，又采取了五項措施。
一是由總行牽頭，集各條線專業(yè)人員成立工作組，專門處置鋼貿(mào)貸款風險。首先，總行向分行派駐鋼貿(mào)授信評審人員，與分行評審人員聯(lián)合成立鋼貿(mào)行業(yè)評審中心，專門負責鋼貿(mào)行業(yè)的項目審查審批;其次，總行向分行派駐保全人員，指導分行對問題鋼貿(mào)授信進行清收化解;第三，指導分行成立鋼貿(mào)金融部，依靠專業(yè)化作業(yè)團隊著力化解風險，就是將現(xiàn)有存量鋼貿(mào)授信整合到兩家機構(gòu)，按照鋼貿(mào)行業(yè)授信流程對鋼貿(mào)授信進行集中統(tǒng)一管理，集中精力化解、緩釋風險。
二是利用民生銀行公司業(yè)務事業(yè)部制的優(yōu)勢，聯(lián)合地產(chǎn)金融事業(yè)部、冶金金融事業(yè)部等，尋找物業(yè)托盤方或鋼材需求方，有效盤活鋼貿(mào)資產(chǎn)，消化鋼貿(mào)授信，以實現(xiàn)業(yè)務結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化。
三是實行分類管理，對癥下藥。民生銀行在鋼貿(mào)風險處置過程中，不盲目收貸，對于持續(xù)經(jīng)營、履約意愿良好、遭遇暫時流動性壓力的鋼貿(mào)經(jīng)銷商，予以續(xù)貸，確保經(jīng)營的銜接。樹立一批誠實守信的鋼貿(mào)企業(yè)典型，給予信貸支持，提振企業(yè)信心。對于散單業(yè)務中的問題客戶，督促客戶盡早出售房產(chǎn)以緩解流動性，處置手段以清收、訴訟為主，查封散單客戶資產(chǎn)，最大程度保障銀行債權(quán);對平臺進行分類管理，堅持一戶一策的策略，逐一制定風險化解方案與防范措施。
四是加強預警監(jiān)控，加快清收處置力度。鑒于行業(yè)系統(tǒng)性風險的苗頭，民生銀行持續(xù)完善監(jiān)控、預警體系;加強監(jiān)控、預警工作力度。加強對鋼貿(mào)授信客戶逾期、欠息、民間借貸、資產(chǎn)狀況、擔保鏈、聯(lián)保體、涉訟客戶的排查和監(jiān)控;對確需訴訟的不良或問題資產(chǎn)，堅決采取法律手段;采取多樣的不良資產(chǎn)處置方式，嘗試不良資產(chǎn)優(yōu)質(zhì)抵押物抵債、貸款重組、不良資產(chǎn)打包轉(zhuǎn)讓等方法;建立主動型、滲入型談判、訴訟、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、引入新投資人及幫助客戶恢復造血功能等多元化的處置機制，提高效率;對于已起訴項目，強力推動司法處置進程，盡可能縮短每個司法程序時間，加快處置效率。
五是加強銀行間合作。根據(jù)上海銀行業(yè)同業(yè)公會出臺的十條指引，配合上海同業(yè)公會及各家銀行開展鋼貿(mào)企業(yè)統(tǒng)一分類工作，形成一致的分類標準和結(jié)果，與其他商業(yè)銀行一道對平臺進行好、中、差分類，協(xié)同行動;對單體客戶進行好、中、差分類管理，有保有壓并堅守風險底線。
